15 октября 2024
BLOGNEWS — мнения и события

Нафтогаз разместил евробонды на $500 млн

В Нафтогазе поражены высоким интересом инвесторов к ценным бумагам компании, отметил Андрей Коболев.

НАК Нафтогаз Украины разместил семилетние еврооблигации на сумму $500 млн. Ставка – 7,625% годовых. Об этом сообщает пресс-служба компании во вторник, 5 ноября.

"Нафтогазу удалось получить самую низкую ставку по отношению к суверену среди всех размещений украинских государственных компаний в этом году. Процентная ставка лишь на 127 базисных пунктов превышает текущие котировки суверенного долга Украины с аналогичным сроком погашения", – говорится в сообщении.

Отмечается, что компания будет выплачивать проценты два раза в год – в мае и ноябре. Спрос на еврооблигации в 2,9 раза превысил предложение. Покупателями стали институциональные инвесторы из США, Великобритании и других стран Евросоюза, а также из Азии и Южной Америки.

"Мы поражены высоким интересом инвесторов к ценным бумагам Нафтогаза. Благодаря им компания снижает стоимость своего кредитного портфеля, что позволит Нафтогазу эффективно конкурировать на украинском рынке", – заявил председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Также в Нафтогазе ожидают, что привлеченные средства поступят 8 ноября, после завершения стандартных юридических процедур.

Кроме того, сообщается, что организатором выпуска еврооблигаций выступил Citi. А юридическое сопровождение договора осуществляли компании Freshfields Bruckhaus Deringer, AEQUO, White & Case, Avellum, Linklaters и Allen&Overy.

Напомним, для Нафтогаза это второе размещение облигаций внешнего займа в 2019 году. В июле компания разместила трехлетние еврооблигации на $335 млн и пятилетние еврооблигации на 600 млн евро.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

07.11.2019

Похожие записи

На руководство Нафтогаза открыли дело за госизмену

На руководство Нафтогаза открыли дело за госизмену
Деньги

Против менеджмента компании возбудили уголовное дело. В компании это восприняли как "очень настойчивое приглашение к публичной дискуссии", говорит Коболев. Против руководства Нафтогаза возбудили уголовное дело по статье о госизмене. ...

Читать дальше

Нафтогаз планирует выпуск еврооблигаций в октябре

Нафтогаз планирует выпуск еврооблигаций в октябре
Деньги

Компания хочет выйти на внешний долговой рынок с предложением евробондов на 500 миллионов - один миллиард долларов. Госкомпания Нафтогаз планирует в октябре 2018 года выпустить еврооблигаций в объеме 500 миллионов - один миллиард до...

Читать дальше

Минфин назвал покупателей украинских евробондов

Минфин назвал покупателей украинских евробондов
Деньги

Большую часть еврооблигаций Украины купили инвесторы из Великобритании и США, а также других стран Европы. Министерство финансов назвало покупателей украинских еврооблигаций два миллиарда долларов. Об этом пишет FinClub со ссылкой на...

Читать дальше

Глава Нафтогаза рассказал о своей зарплате

Глава Нафтогаза рассказал о своей зарплате
Деньги

Андрей Коболев сообщил, что сумма его месячной заработной платы это "больше, чем семь цифр до запятой". Глава НАК Нафтогаза Андрей Коболев рассказал, что сумма его месячной заработной платы это "больше, чем семь цифр до запятой". Об ...

Читать дальше